Maitriser les produits et services commercialisés à destination d’une clientèle de particuliers
Pendant ces 4 jours, vous allez parfaire vos connaissances quant aux caractéristiques et fondements des produits et services de bancassurance afin d’en faciliter rapidement leur commercialisation.
Objectifs
Cette formation a pour objectif de :
- Développer le taux d’équipement des clients
- Sensibiliser quant au bien-fondé de la composition de l’offre commerciale
- Renforcer la maîtrise technique de chacun des produits & services à disposition
- Faciliter une réponse commerciale aux besoins des clients
- Permettre l’identification de produits et services complémentaires pertinents pour étoffer une gamme
- Préparer la mise en œuvre de techniques de vente ainsi que d’une approche patrimoniale globale, tout en maîtrisant davantage les risques bancaires
Programme
INTRODUCTION
- La constitution du chiffre d’affaires d’une banque commerciale et ses impératifs
- Les missions d’un Chargé de Relations Clientèle
- Le principe de la Bancassurance Omnicanal
- L’EPARGNE MONETAIRE ET FINANCIERE
- La porte d’entrée : le compte courant
- Le compte sur livret et les comptes d’épargne dédiés (Logement, Etudes, Retraite)
- Le dépôt à terme (DAT)
- Le compte d’instrument financier (CIF) et l’investissement en valeurs mobilières
L'Assurance-Vie
- LES SERVICES BANCAIRES
- La Carte de paiement
- Le chéquier
- Le virement
- Le transfert national et international
- Le service de caisse
- Le service de change
- La Banque à distance
- LES CREDITS
- Autorisation de découverts, Facilité de Caisse et Avance
- Le prêt à la consommation dédié ou non-affecté
- Le crédit revolving
- Le prêt immobilier
- ASSURANCE & PREVOYANCE
- Assurance des personnes
- Assurance en Responsabilité Civile
- Assurance scolair
- Assurance décès et invalidité
- Assurance santé
- Assurance voyage
- Assurance des biens
- Assurance de véhicules
- Assurance habitation
- Prévoyance
- Assurance décès
- Assurance retraite
- Assurance des moyens de paiement
- Assurance des personnes
Prérequis
Aucun
Public
- Nouveaux entrants
- Guichetier
- Gestionnaire de relations clientèle
- Directeur d’Agence
- Directeur Commercial
- Directeur Marketing
Cette formation s'adresse aux profils suivants
Objectifs
Cette formation a pour objectif de :
- Développer le taux d’équipement des clients
- Sensibiliser quant au bien-fondé de la composition de l’offre commerciale
- Renforcer la maîtrise technique de chacun des produits & services à disposition
- Faciliter une réponse commerciale aux besoins des clients
- Permettre l’identification de produits et services complémentaires pertinents pour étoffer une gamme
- Préparer la mise en œuvre de techniques de vente ainsi que d’une approche patrimoniale globale, tout en maîtrisant davantage les risques bancaires
Programme
INTRODUCTION
- La constitution du chiffre d’affaires d’une banque commerciale et ses impératifs
- Les missions d’un Chargé de Relations Clientèle
- Le principe de la Bancassurance Omnicanal
- L’EPARGNE MONETAIRE ET FINANCIERE
- La porte d’entrée : le compte courant
- Le compte sur livret et les comptes d’épargne dédiés (Logement, Etudes, Retraite)
- Le dépôt à terme (DAT)
- Le compte d’instrument financier (CIF) et l’investissement en valeurs mobilières
L'Assurance-Vie
- LES SERVICES BANCAIRES
- La Carte de paiement
- Le chéquier
- Le virement
- Le transfert national et international
- Le service de caisse
- Le service de change
- La Banque à distance
- LES CREDITS
- Autorisation de découverts, Facilité de Caisse et Avance
- Le prêt à la consommation dédié ou non-affecté
- Le crédit revolving
- Le prêt immobilier
- ASSURANCE & PREVOYANCE
- Assurance des personnes
- Assurance en Responsabilité Civile
- Assurance scolair
- Assurance décès et invalidité
- Assurance santé
- Assurance voyage
- Assurance des biens
- Assurance de véhicules
- Assurance habitation
- Prévoyance
- Assurance décès
- Assurance retraite
- Assurance des moyens de paiement
- Assurance des personnes
Prérequis
Aucun
Public
- Nouveaux entrants
- Guichetier
- Gestionnaire de relations clientèle
- Directeur d’Agence
- Directeur Commercial
- Directeur Marketing
Cette formation s'adresse aux profils suivants
Dernière mise à jour: 06/05/2025