SalesForce : les fondamentaux de l'administration

Découverte de l'application

• Comprendre le modèle de données et la navigation
• Trouver des réponses dans Aide et formation

Préparation de votre organisation pour les utilisateurs

• Configurer le profil de la société
• Configurer l'interface utilisateur
• Configurer les activités et les calendriers
• Configurer les paramètres de recherche
• Configurer Chatter
• Comprendre les paramètres Salesforce1

Configuration et gestion des utilisateurs

• Gérer les profils des utilisateurs
• Créer et gérer des utilisateurs
• Résoudre les problèmes de connexion utilisateur
• Comprendre les fonctionnalités de SalesforceA
• Créer des utilisateurs Chatter Free et Chatter External

Sécurité et accès aux données

• Limiter les autorisations d'accès
• Définir l'accès aux objets
• Gérer l'accès aux enregistrements avec la hiérarchie des rôles
• Gérer les exceptions d'accès aux enregistrements
• Gérer la sécurité au niveau des champs

Personnalisation : Champs

• Gérer les champs standard
• Créer des champs personnalisés
• Créer des champs de sélection : listes de sélection et recherches
• Créer des champs de formule
• Utiliser les présentations de page
• Utiliser les types d'enregistrement et les processus commerciaux
• Préserver la qualité des données​

Gestion des données

• Importer de nouveaux enregistrements à l'aide des assistants d'importation
• Mettre à jour des enregistrements existants à l'aide du module Data Loader.
• Mettre à jour des enregistrements avec Data.com, ainsi que les comptes et les contacts sociaux
• Utiliser le transfert en masse des enregistrements entre les utilisateurs
• Sauvegarder les données avec un processus d'exportation hebdomadaire
• Supprimer en masse des enregistrements

Rapports et tableaux de bord

• Exécuter et modifier des rapports
• Créer des rapports avec le générateur de rapport
• Filtrer les rapports
• Créer des récapitulatifs des données de rapport à l'aide de formules et de présentations visuelles
• Imprimer et exporter des rapports, puis les envoyer par e-mail
• Créer des tableaux de bord

Automatisation

• Gérer l'administration des e-mails
• Configurer des règles de workflow
• Automatiser des pistes et des requêtes
• Gérer le processus de support
• Comprendre la console Service Cloud
• Activer la collaboration dans Service Cloud
• Analyser les données du support avec des rapports et des tableaux de bord